お客さま本位の業務運営方針（FD宣言）
制定日：2025年5月1日
最終改定日：2026年6月8日
株式会社エリアサポート道東
弊社は、「お客様が万一の時は状況をよく把握し、お客様の立場で保険の力を最大限発揮することが私たちの使命である」という信条のもと、地域の皆さまへ安心をお届けすることを目指しています。
そのため、あらゆるお客さまとの接点において、お客さま本位の業務運営を実践し、担当者個人に依存しない組織対応体制の構築と継続的な業務品質向上に取り組みます。
金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨を踏まえ、以下の方針を定め、その実践状況をKPIおよびアクションプランにより定期的に確認・改善してまいります。
方針１．お客さまの最善の利益の追求【原則２】
当社は、お客さま一人ひとりの状況やご意向を正しく把握し、最適な保険提案およびリスクコンサルティングを通じて、お客さまの安心と安全を支援します。
【ＫＰＩ】
・顧客アンケート回答率
・お客さまの声収集件数
・苦情件数
【2025年度実績】
・アンケート回答率：7％
【2026年度目標】
・アンケート回答率：10％
・お客さまの声収集活動の継続
・苦情発生防止
【アクションプラン】
・顧客アンケート実施
・お客さまの声共有
・改善活動の実施
方針２．組織対応による品質向上【原則2・6】
当社は、担当者個人に依存しない組織対応体制を構築し、誰が対応しても一定品質のサービスを提供できる体制づくりを進めます。
【KPI】
・対応履歴確認：週1回
・対応履歴入力率
・契約手続き不備率
【2025年度実績】
・対応履歴確認：週1回実施
【2026年度目標】
・対応履歴確認100％
・対応履歴入力徹底
・契約手続き不備率3%以下
【アクションプラン】
・対応履歴入力ルール運用
・事故対応カード運用
・事故対応ロールプレイング実施
・事故対応事例共有
方針３．重要な情報の分かりやすい提供【原則4・5】
当社は、お客さまのご意向や状況を十分に確認し、重要な情報を分かりやすく丁寧にご説明します。
【KPI】
・損保トータルプランナー在籍数
・意向把握記録実施率
【2025年度実績】
・損保トータルプランナー：2名
・損保プランナー：1名
【2026年度目標】
・損保トータルプランナー：2名維持
・意向把握記録率：100％
【アクションプラン】
・意向把握記録の徹底
・募集品質研修実施
・資格取得支援
方針４．お客さまに相応しいサービスの提供【原則６】
当社は、ご契約後も継続的なフォロー活動を実施し、お客さまを取り巻く環境変化に応じた提案活動を行います。
【KPI】
・既存顧客フォロー実施率
・事故対応満足度
・多種目提案実施率
【2025年度実績】
・契約件数：100件
【2026年度目標】
・既存顧客フォロー率：80％以上
・事故対応満足度向上
・契約件数増加
【アクションプラン】
・契約内容確認活動
・事故対応フォロー強化
・多種目提案活動
方針５．教育・研修および業務品質向上【原則7】
当社は、継続的な教育・研修・内部監査を実施し、業務品質の向上に努めます。
【KPI】
・社内研修実施回数
・業務改善ミーティング実施回数
・内部監査実施回数
【2025年度実績】
・研修実施：月2回
・業務改善ミーティング：月1回
【2026年度目標】
・研修実施：月2回以上
・業務改善ミーティング：月1回以上
・内部監査：年1回以上
・改善計画実施率：100%
【アクションプラン】
・朝礼教育
・OJT実施
・内部監査実施
・自己点検実施
方針6．デジタル活用による利便性向上【原則2・6】
当社は、ホームページ・LINEチャット・オンライン相談等を活用し、お客さまの利便性向上および情報提供の充実を図ります。
【KPI】
・ホームページ更新回数
・LINEチャット登録件数
・オンライン相談利用件数
【2025年度実績】
・ホームページ運営体制構築
【2026年度目標】
・継続的な情報発信
・お客さま接点の拡充
・オンライン相談の利用促進
【アクションプラン】
・道東安心通信配信
・ホームページ更新
・LINEチャット活用推進
・オンライン相談案内
当社は今後もお客さま本位の業務運営を実践し、地域で最も信頼され、選ばれ続ける保険代理店を目指してまいります。
