FD宣言・KPI

お客さま本位の業務運営方針

弊社は「お客様が万一の時は状況をよく把握し、お客さまの立場で保険の力を最大限発揮することが私たちの使命だと考えています」という私たちの信条を掲げており、あらゆるお客さまとの接点において、徹底したお客さま視点に基づくお客さま本位の業務運営を実現するために、本方針を定めます。

方針1.お客さまの最善の利益の追求

弊社は、お客さまのニーズを的確に捉え、お客様アンケ―トを真摯に受け止め、質の高いサービスを提供することを通じ、業務品質向上に活かしていきます。

【KPI】お客さまアンケート 回答率 10%

方針2.利益相反の適切な管理

弊社は、お客さまとの利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、手数料に捉われることなく比較推奨販売を遵守していきます。

【KPI】対応履歴内容確認 月1回

方針3.重要な情報の分かりやすい提供

弊社は、お客さまの状況、保険の加入目的等を総合的に勘案し、最適な商品・サービスを選択いただけるよう、お客さまに重要な情報を分かりやすく、丁寧にご説明していきます。

【KPI】損害保険プランナー 3名

方針4.お客さまに相応しいサービスの提供

弊社は、お客さまを取り巻くリスクの把握と分析を行い、お客さまの意向や状況に適した商品やサービスを提供し、ご契約後も適切な管理及びアフターフォローを行っていきます。

【KPI】契約件数増 60件

方針5.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

弊社は、当該、業務運営方針の徹底に向けて、従業員に対する教育や研修を継続的に実施に併せて、ガバナンス体制の構築にも努めていきます。

【KPI】各種研修会実施 月1回

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